XXX证券是总部位于XXX区域的综合性证券公司，团队规模约XXX人，核心业务包括证券经纪、投资咨询及资产管理，服务超过XXX万名个人与机构客户，在区域内拥有XX家营业网点，与多家本地银行及社区平台建立业务合作。

工作概述：

1.客户开发：负责通过银行驻点及电话渠道获取潜在客户名单，根据公司提供的白名单进行初步接触；每日拨打XXX通电话，介绍基础开户福利与市场服务，筛选出有投资意向的客户；添加客户微信后进行持续跟进，通过发送市场资讯和投资小知识建立信任，最终将潜在客户引导至营业部开户，单人月度成功添加有效客户微信XXX个。

2.产品销售：协助资深同事向已开户客户销售低风险金融产品，如货币基金和国债逆回购；学习产品要点并准备简明话术，通过电话或微信向XXX名指定客户进行推送；记录客户的疑问与反馈，整理后提交给团队主管，用于优化产品介绍材料，辅助完成季度产品销售目标XXX万元。

3.客户服务：为名下XXX名资产量较小的客户提供日常基础服务，包括交易软件操作指导、密码重置及对账单发送；定期通过企业微信发送新股申购、国债发行等市场信息提醒；收集客户关于交易费用的常见问题，整理成问答文档，使团队同类咨询处理效率提升XXX%。

4.业务办理：在营业部柜台支持客户临柜业务办理，协助指导客户填写开户、权限开通等XXX类表单；使用公司内部系统核对客户身份信息与资料完整性，确保提交审核前无误；每日下班前汇总当日办理业务量及遇到的特殊问题，反馈给柜台主管，将资料差错率降低至XXX%以下。

工作业绩：

1.累计拨打营销电话超过XXX通，成功添加潜在客户微信XXX个，辅助实现新开户XXX户。

2.协助推送产品信息覆盖客户XXX人次，收集有效客户反馈XXX条，贡献销售辅助业绩XXX万元。

3.服务存量客户XXX名，客户信息发送准确率达到XXX%，客户基础业务咨询满意度评分在XXX分以上。

4.支持柜台业务办理XXX笔，资料录入与核对准确率超过XXX%，获得营业部服务之星称号X次。

公司为拓展年轻客户群体并履行投资者教育责任而开展的专项活动，针对XXX大学城高校学生金融知识薄弱、对证券市场认知度低的问题，旨在通过举办公开课和模拟大赛形式建立品牌认知，将潜在学生客户引流至公司平台，项目周期X个月，覆盖X所高校，计划实现新增年轻客户XXX户。

项目业绩：

1.项目成功进入X所高校举办活动X场，累计覆盖学生超过XXX人次，活动签到率平均达到XXX%。

2.通过活动直接组建客户服务微信群X个，添加潜在学生客户微信XXX个。

3.成功引导XXX名学生下载公司APP并注册模拟账户，模拟大赛参与人数达成率XXX%。

4.项目结束后，实现有效年轻客户转化开户XXX户，占季度营业部新增年轻客户总量的XXX%。

GPA X.XX/X.X（专业前XX%），主修证券投资学、公司金融等核心课程，熟练掌握Wind金融终端数据查询与Excel财务建模分析。参与模拟投资组合分析课程项目，负责小组的行业数据收集与收益回测部分，最终组合模拟收益率超过基准XXX%。