XXX人寿是总部位于XXX的综合性保险服务公司，团队规模约XXX人，核心业务涵盖寿险、健康险及财富管理，为超过XXX万客户提供保障，与多家银行及企业建立了渠道合作关系。

工作概述：

1.客户开发：依据公司客户画像，通过电话、网络及转介绍渠道获取潜在客户名单；运用标准开场白进行初步沟通，筛选有保险意向的客户，每周完成XXX个有效电话沟通，将潜在客户转化率提升XXX%。

2.需求分析：负责与意向客户进行面对面或线上深度访谈，利用需求分析工具梳理家庭结构、收入与负债情况；识别客户在健康保障、子女教育及养老规划方面的核心风险，为XXX位客户建立了家庭风险档案。

3.方案设计：根据客户风险缺口及支付能力，组合公司主力寿险、重疾险及年金产品；使用计划书系统制作个性化保险方案，重点突出保障范围与免责条款，平均为每位客户提供X套对比方案供选择。

4.销售跟进：系统管理客户从接洽到成交的全流程，通过微信定期发送产品资讯与市场动态；针对犹豫客户进行关键问题答疑，运用促成技巧推动签单，将平均成交周期缩短XXX天。

5.客户维护：为已成交客户办理保单递送与条款解读，定期进行保单年检与保障内容回顾；处理客户的简单信息变更与理赔咨询，通过生日祝福与节日问候提升服务体验，客户续保率达到XXX%。

6.团队协作：参与营业部每日晨会与每周案例研讨，分享成功销售经验与难点客户处理方法；协助团队经理进行新人陪访与话术演练，贡献了XXX条有效销售建议。

工作业绩：

1.累计服务客户XXX人，独立完成寿险与健康险销售XXX件，年度新单保费达成XXX万元。

2.通过优化需求分析流程与销售工具，个人件均保费提升XXX%，高价值产品占比达到XXX%。

3.维护的XXX位存量客户中，获得转介绍客户XXX位，通过老客户带来的新单保费占比XXX%。

4.连续X个季度达成公司基础业绩考核，活动量指标（每日访量、电话量）达标率维持在XXX%以上。

公司为提升在少儿市场的占有率推出的重点推广项目，原有散点式销售难以形成规模效应，目标客户（年轻父母）触达渠道单一且转化链路长，项目需在X个月内通过精准活动获取XXX位意向客户并实现XXX万保费收入。

项目业绩：

1.主导并参与执行X场线下亲子沙龙活动，累计吸引XXX组家庭参与，活动现场收集有效意向客户信息XXX条。

2.成功开拓并维护X家幼儿园及教育机构作为长期合作渠道，通过渠道获取的客户占比达到XXX%。

3.项目期间累计承保少儿重疾险XXX件，实现专项保费收入XXX万元，超额完成项目目标XXX%。

4.项目总结的社群运营与线下活动结合拓客模式，被推广至所在营业部，后续复制活动平均成交率提升XXX%。

GPA X.XX/X.X（专业前XX%），主修保险学、市场营销、客户关系管理等核心课程，参与家庭理财规划课程设计，在团队中负责保险保障模块的方案制定与演示，运用Excel进行保障缺口测算分析，熟悉基础财务分析工具，掌握PPT商务呈现技巧，考取证券从业资格证。